Segmentos y criterios
Un segmento es un grupo de socios que cumplen unas condiciones. Úsalo para dirigir campañas y mensajes. Menú: Miembros y Programas › Segmentos y Miembros y Programas › Criterios de segmento.
Permiso Segmentos (y Criterios de segmento para la segunda pantalla) · Todas las ediciones menos Free (funcionalidad «Segments»). Solo desde una cuenta de cliente.
Segmentos
Listado
| Columna | Qué es |
|---|---|
| Nombre | Nombre y descripción del segmento. |
| Source | Dynamic (se calcula con reglas) o Static (lista cargada). |
| Rules | Número de reglas del segmento dinámico. |
| Cantidad de Miembros | Socios que lo componen. |
| Last Materialized | Última vez que se convirtió a lista fija. |
| Activo | Si el segmento está en uso. |
El menú Acciones ofrece Ver Miembros (abre Miembros del Segmento con Código de Miembro, Nombre, Email, Teléfono, Estado y Última actividad), Editar y Eliminar.
Crear / editar
Pulsa Crear Nuevo.
| Campo | Qué es | Notas |
|---|---|---|
| Nombre | Nombre del segmento. | |
| Programa de Lealtad | Programa cuyos socios se evalúan. | |
| Descripción | Para qué sirve. | |
| Tipo de Segmento | Manual, RfmBased, TierBased, ActivityBased o Custom. | Etiqueta de clasificación. |
| Source | Dynamic o Static (CSV). | Se elige al crear. |
| Activo | Activa o desactiva el segmento. | Solo al editar. |
Reglas de un segmento dinámico
Pulsa Add group para añadir un grupo de reglas. Dentro de cada grupo, Match decide si se cumplen ALL (AND) o ANY (OR) las reglas. Con varios grupos, Groups los combina con AND u OR.
Cada regla elige un campo, un operador y un valor. Campos disponibles:
| Tipo | Campos |
|---|---|
| Perfil | Status, First Name, Last Name, Email, Phone, Member Code, Region / City, Marketing Opt-in |
| Fechas y edad | Age (years), Birth Date, Join Date, Last Activity, Inactive (days) |
| Puntos | Point Balance, Total Earned, Total Redeemed |
| Nivel | Tier Name |
Mientras editas, IncentIA recalcula una vista previa con el número de socios y algunos nombres de ejemplo. Pulsa Preview para forzarla.
Materialize to static (solo al editar) convierte el resultado actual en una lista fija. Admite hasta 50 000 socios y registra la fecha en Last Materialized.
Segmento estático por CSV
Guarda primero el segmento. Después, al editarlo, sube un CSV con una sola columna (ID de socio, email o teléfono; el tipo se detecta solo) y pulsa Import CSV. Verás cuántos socios se importaron, cuántos se omitieron y los errores. Clear all vacía la lista.
Criterios de segmento
Esta pantalla guarda condiciones simples, una por fila, que se suman a las reglas del segmento al calcular sus socios.
| Campo | Qué es |
|---|---|
| Segmento | Segmento al que pertenece el criterio. |
| Tipo de Criterio | Demographic, Behavioral, Transactional, RFM, Tier, Tag o Custom. |
| Nombre del Campo | Campo que se evalúa. |
| Operador | Equals, NotEquals, GreaterThan, LessThan, GreaterOrEqual, LessOrEqual, Contains, NotContains, In, NotIn o Between. |
| Valor | Valor de comparación. |
| Operador Lógico | And u Or con el criterio anterior. |
| Orden | Orden de evaluación. |
Para segmentos nuevos usa el editor de reglas de Segmentos: tiene vista previa y grupos. Reserva Criterios de segmento para los segmentos que ya los tenían.
Permisos
| Acción | Permiso (texto UI) | id técnico |
|---|---|---|
| Ver segmentos | Segmentos | Pages.Loyalty.Segments |
| Crear / editar / eliminar | Creando segmento · Editando segmento · Eliminando segmento | Pages.Loyalty.Segments.Create · .Edit · .Delete |
| Ver criterios | Criterios de segmento | Pages.Loyalty.SegmentCriteria |
| Crear / editar / eliminar criterios | Creando criterios de segmento · Editando criterios de segmento · Eliminando criterios de segmento | Pages.Loyalty.SegmentCriteria.Create · .Edit · .Delete |