Clientes y marcas
Aquí registras para quién operas: el cliente (la empresa con sus datos fiscales) y sus marcas (la identidad con la que se presentan las campañas). Menú: Comercial › Clientes y Marcas.
Permisos Clients y Marcas · Edición: todas (Free, Starter, Pro, Growth, Enterprise)
Entender la jerarquía cuenta → cliente → marca → campaña te ayuda a decidir cuántas entradas crear: Cuentas, clientes y marcas.
Clientes
La opción del menú y la pantalla se llaman Clients (el texto no está traducido al castellano).
Listado
Tabla con buscador (Buscar...), Refrescar y Crear Nuevo.
| Columna | Qué es | Notas |
|---|---|---|
| Nombre | Nombre comercial del cliente | |
| Nombre legal | Razón social | |
| Tax ID | Identificador fiscal | |
| Country, City | País (código) y ciudad | |
| Activo | Estado | Insignia Active / Inactive |
El menú Acciones de cada fila ofrece Editar y Eliminar.
Crear / editar un cliente
Pulsa Crear Nuevo. Los campos obligatorios llevan asterisco.
| Campo | Qué es | Notas |
|---|---|---|
| Nombre * | Nombre comercial | |
| Nombre legal * | Razón social | |
| Tax ID Type | Tipo de documento | Desplegable: NIF, CIF, NIE, DNI, VAT, PASSPORT, OTHER |
| Tax ID | Número fiscal | |
| Country Code | País | Desplegable con nombre y código |
| Billing Address Line 1 / Line 2, City, Postal Code, Region | Dirección de facturación | Opcionales |
| Contact Name, Contact Email | Persona de contacto | Opcionales |
| Email de contacto 360dialog | Email con el que se crea el cliente en 360dialog | Solo se usa en la primera alta de WhatsApp con 360dialog |
| Activo | Si el cliente está en uso |
Staging y producción comparten la cuenta de partner de 360dialog. Usa un email distinto en cada entorno.
Cuando el cliente ya se ha dado de alta en 360dialog, la ficha muestra su identificador (360dialog client). Para conectar el número, ve a WhatsApp.
Marcas
La marca se gestiona en su propia ficha, con pestañas para identidad (kits), datos legales, canales, campañas, comerciales y productos. Guía completa: Ficha de marca (Brand Hub). Menú: Marcas.
Listado
Tabla con Logo, Nombre, Cliente, campañas activas, canal de WhatsApp, kits y Activo. Pulsa una fila para abrir su ficha y Nuevo para crear una marca con el asistente.
Crear una marca
- El cliente es obligatorio: es el promotor legal de la marca. Créalo antes (o en el primer paso del asistente).
- El asistente pide nombre y cliente, colores (opcional) y datos legales (opcional).
- Los colores, fuentes, logos y CSS ya no se guardan en la marca: viven en sus kits (pestaña Identidad). Ver Kits visuales.
- El formulario rápido de edición de una marca solo contiene Nombre, Cliente, Descripción, Logo y Activo.
Para qué se usa la marca
- Las campañas se asocian a una marca desde su ficha. Las campañas anteriores al modelo pueden no tener marca.
- Los productos del catálogo de productos pueden llevar marca.
- Cada comercial tiene una marca asignada: determina el logo y los colores que ve en
/rep(los del kit predeterminado de la marca). Mira Comerciales. - Los textos legales de la marca (privacidad, bases, DPO, soporte) heredan del cliente salvo que los sobrescribas: Textos legales heredados.
Estados y límites
- Desactivar un cliente o una marca (Activo apagado) no borra nada; Eliminar sí quita el registro. Una marca no se puede eliminar mientras tenga campañas no archivadas.
- Toda marca pertenece a un cliente. Las campañas antiguas pueden existir sin marca.
Permisos
| Acción | Permiso (texto UI) | id técnico |
|---|---|---|
| Ver clientes | Clients | Pages.Clients |
| Crear / editar / eliminar clientes | CreatingClient · EditingClient · DeletingClient | Pages.Clients.Create · .Edit · .Delete |
| Ver marcas | Marcas | Pages.Loyalty.Brands |
| Crear marca | Creando Marca | Pages.Loyalty.Brands.Create |
| Editar marca | Editando Marca | Pages.Loyalty.Brands.Edit |
| Eliminar marca | Eliminando Marca | Pages.Loyalty.Brands.Delete |
Los permisos de clientes aparecen en el editor de roles con su identificador (Clients, CreatingClient…) porque no tienen traducción.