Conceptos básicos de IncentIA

Esta guía introduce los conceptos fundamentales de la plataforma. Si acabas de empezar, léela en orden; si ya conoces la herramienta, úsala como referencia rápida.

El modelo en una imagen

Tenant  (una marca/empresa)
├── Programas           ─── reglas de puntos, niveles
│     ├── Earning rules
│     ├── Burning rules
│     └── Tiers
│
├── Members             ─── quienes participan (personas o empresas)
│     ├── Segments      ─── agrupaciones por atributos
│     └── Organizations ─── jerarquías B2B (cadenas, grupos)
│
├── Campañas            ─── activaciones con un inicio y un fin
│     ├── Cashback
│     ├── Juegos
│     ├── Multiplicador
│     └── Bonus / PIN
│
├── Recompensas         ─── catálogo canjeable
│     ├── Gift cards
│     └── Cashback directo
│
├── Evidencias          ─── tickets y comprobantes
│
└── Comunicaciones      ─── email, SMS, WhatsApp, Telegram, push
      ├── Plantillas
      ├── Flujos
      └── Dynamic Links

Cada tenant (cliente) tiene sus miembros, programas, campañas y datos completamente aislados del resto.

Secciones de esta guía

• Loyalty: puntos, niveles y reglas
• Campañas: tipos y ciclo de vida
• Miembros, segmentos y organizaciones
• Evidencias y cashback con OCR
• Comunicaciones y canales

Glosario rápido

Término	Definición
Tenant	Cliente de la plataforma (una marca). Tiene su dominio, branding, miembros.
Program	Conjunto de reglas de un programa de fidelización (puntos, niveles, canjes).
Member	Quien participa en el programa (consumidor final o entidad B2B).
Tier	Nivel dentro de un programa (ej. Bronce/Plata/Oro) con beneficios propios.
Earning rule	Regla que concede puntos ante una acción (compra, check-in, referido).
Burning rule	Regla de canje — qué puede hacer el miembro con sus puntos.
Segment	Grupo dinámico de miembros definido por atributos (ej. "VIP", "activos 30d").
Organization	Nodo del árbol B2B (cadena, grupo, sucursal) al que pertenecen miembros.
Campaign	Activación con inicio/fin (cashback, juego, promoción, retos).
Evidence	Comprobante subido por el miembro (ticket, recibo) que se valida por OCR.
Reward	Recompensa canjeable (gift card, producto, experiencia).
Channel	Canal de comunicación (email, SMS, WhatsApp, Telegram, push).
Dynamic Link	URL corta gestionada que redirige a destinos configurables.