Socios y participantes
Un socio es una persona que pertenece a tu programa y acumula puntos. Un participante es quien toma parte en una campaña, sea o no socio. La UI llama Miembros a los socios.
Socio y participante
| Socio | Participante | |
|---|---|---|
| Tiene saldo de puntos y nivel | Sí | No |
| Entra por | Registro, invitación, importación o alta desde otro sistema | El formulario de una landing, WhatsApp u otro canal de la campaña |
| Aparece en Miembros y Programas › Miembros | Sí | No, se ve en los datos de la campaña |
| Puede ser las dos cosas | Sí: un socio que juega en una campaña es también participante |
Una campaña sin programa trabaja con participantes. Una campaña de programa trabaja con socios.
Socios B2C y B2B
Un socio puede ser un consumidor final o una empresa (una farmacia, una tienda). Se gestionan en la misma pantalla; cambian los datos que rellenas y cómo los organizas.
Cómo entra un socio
- Se registra él mismo en el portal con un código que recibe por email o teléfono.
- Lo invitas tú desde el panel.
- Se registra desde la landing de una campaña.
- Lo importas con un fichero CSV.
- Otro sistema (CRM, tienda online) lo da de alta mediante una integración.
Segmentos
Un segmento es un grupo de socios que cumplen una condición, por ejemplo «socios activos este mes». Sirve para limitar una campaña, dirigir un mensaje o filtrar informes. Un socio puede estar en varios segmentos.
Los segmentos están en Miembros y Programas › Segmentos. Dependen de la edición.
Organizaciones
Una organización es un nodo de una jerarquía B2B: una cadena, una zona, una tienda. Los socios se asignan a una organización y puedes limitar una campaña a una organización y sus descendientes.
Farmacias del Norte
├── Zona Galicia
│ ├── Farmacia Santiago ← socio
│ └── Farmacia Vigo ← socio
└── Zona Asturias
└── Farmacia Oviedo ← socio
| Segmentos | Organizaciones | |
|---|---|---|
| Estructura | Lista plana | Árbol |
| Cómo se asignan | Por condiciones o a mano | A mano o por importación |
| Pensados para | Grupos de clientes | Cadenas y delegaciones |
Un mismo socio puede estar en una organización y en un segmento a la vez. Las organizaciones están en el grupo Organización del menú.
Privacidad
- El socio solo ve sus propios datos en su portal.
- Tu equipo ve los socios de tu cuenta, según el permiso de su rol.
- Un socio puede pedir que borres sus datos: consulta Eliminación RGPD.