Miembros

Aquí ves a los socios de tus programas, los das de alta a mano o en bloque y consultas su actividad. Menú: Miembros y Programas › Miembros.

Disponibilidad

Permiso Miembros · Todas las ediciones. El máximo de socios depende de tu edición (ver Estados y límites).

Para el concepto, lee Socios y participantes.

Listado

Columna	Qué es
Código de Miembro	Código único del socio en tu cuenta.
Nombre	Nombre y apellidos.
Email	Correo del socio.
Programa	Programa al que pertenece.
Saldo	Puntos disponibles.
Estado	Active, Suspended o Blocked (la pantalla los muestra en inglés).

Para filtrar, escribe en Buscar..., elige un programa (por defecto All programmes) y pulsa Refrescar.

El menú Acciones de cada fila ofrece:

Acción	Qué hace
Timeline	Abre el historial del socio (ver Historial del socio).
Editar	Abre el formulario.
Eliminar	Elimina al socio tras confirmar.

Entra con una cuenta de cliente

Si accedes como administrador del host (sin cuenta), Crear Nuevo queda desactivado: la pantalla indica «Switch to a tenant to manage members.». Entra en la cuenta del cliente para crear socios.

Crear / editar

Pulsa Crear Nuevo.

Campo	Qué es	Notas
Nombre / Apellido	Nombre del socio.	Obligatorios.
Email	Correo.
Teléfono	Teléfono.	Es único por cuenta: no puede repetirse.
ID Externo	Identificador en tu CRM u otro sistema.
Estado	Active, Suspended o Blocked.

Importar CSV

Pulsa Import CSV (solo con el permiso de importación). El diálogo Import Members from CSV tiene tres pasos.

1. Elige el Loyalty Programme y el CSV File. Máximo 5 MB y 50 000 filas. Pulsa Download CSV template para bajar la plantilla.
2. Pulsa Preview. Verás el recuento de Valid, Warnings y Errors, y las 100 primeras filas.
3. Pulsa Confirm Import. Al acabar verás Inserted, Skipped y Row Errors.

Columnas del fichero:

Columna	Obligatoria	Notas
Phone	Sí	Entre 6 y 20 caracteres: dígitos, +, espacios, guiones, puntos o paréntesis.
FirstName, LastName, Email	No	Un email inválido genera un aviso y se deja vacío.
MemberCode	No	Debe ser único.
BirthDate	No	Una fecha inválida genera un aviso y se ignora.
MarketingOptIn	No	true, yes o 1 marcan el consentimiento de marketing.

Una fila con error es una fila sin Phone, con teléfono inválido o con teléfono o código ya existentes (en tu cuenta o repetidos en el mismo fichero). Si hay errores, marca Skip N invalid row(s) and import the rest o corrige el fichero.

Una sola ejecución

Cada vista previa se puede confirmar una vez. Si sales o caduca la sesión, sube el fichero otra vez.

Guía paso a paso: Importar e invitar socios.

Exportar CSV

Export CSV descarga members.csv (hasta 50 000 filas) con código, nombre, email, teléfono, programa, saldo, estado y fecha de alta.

Historial del socio

Acciones › Timeline abre Member Timeline: una línea de tiempo con las acciones del socio (registro, puntos ganados, canjeados, ajustados, caducados o transferidos, evidencias, juegos, campañas, mensajes y sellos). Pulsa los botones de filtro para ver solo algunos tipos y Clear para quitarlos.

Estados y límites

• Un socio Suspended o Blocked no puede operar con sus puntos.
• Cada edición limita el número de socios. Al superarlo, IncentIA muestra «Tu plan actual permite un máximo de N miembros»:

Edición	Socios
Free	200
Starter	2000
Pro	5000
Growth	10 000
Enterprise	Sin límite

Derechos RGPD

Esta pantalla no tiene botones para exportar o borrar los datos de un socio. Esas acciones requieren permisos propios, que ves en la tabla siguiente, y se lanzan desde la API o, para participantes de campañas, desde Participantes de la ficha de campaña.

Permisos

Acción	Permiso (texto UI)	id técnico
Ver la pantalla	Miembros	Pages.Loyalty.Members
Crear	Creando miembro de fidelización	Pages.Loyalty.Members.Create
Editar	Editando miembro de fidelización	Pages.Loyalty.Members.Edit
Eliminar	Eliminando miembro de fidelización	Pages.Loyalty.Members.Delete
Importar CSV	Importando Miembro	Pages.Loyalty.Members.Import
Exportación RGPD	Exportación RGPD del Miembro	Pages.Members.GdprExport
Eliminación RGPD	Eliminación RGPD del Miembro	Pages.Members.GdprErase
Consentimiento RGPD	Consentimiento RGPD del Miembro	Pages.Loyalty.Members.Gdpr

Relacionado

• Socios y participantes
• Segmentos y criterios
• Transacciones y transferencias
• Importar e invitar socios